1.- El payaso
2.- Vida
3.- Amor de contrabando
4.- Señor juez
5.- Mis algarrobos
6.- Por nuestro bien
7.- Vecinita
8.- Mujer Ingrata
9.- Sentimentalismo
10.- Adiós a la patria
11.- Fruto Amargo
12.- Obsesión
13.- Caraveli
14.- Quejas de mi guitarra
15.- El bardo
16.- Copas de licor
17.- Con el alma
18.- Mi pobreza
19.- Nunca podrán
20.- Cruz de chalpon
21.- Cholo
22.- En Tinieblas
23.- Hija
24.- La última copa
25.- Aurorita
26.- Sol y Luna
27.- Paloma Blanca
28.- Mi sufrimiento
29.- Mi chacra y mi choza
30.- El Pastorcito
31.- A orilla de pescadores
32.- Arequipeño soy
33.- Juana segura
34.- Amor Serrano
35.- Chola Traicionera.