1.- Nocturno
2.- El último beso
3.- Esta pena mía
4.- En misoledad
5.- Pasional
6.- Tú y yo
7.- Los jilgueros
8.- Alejandra
9.- Noches de Niza
10.- Reir llorando
11.- Esta guitarra vieja
12.- Pillaro viejo
13.- Corazón quiteño
14.- Albazos (Solito, Pilahuín)
15.- Tonadas (Las Penas, Corazón corazón, Ingrata guambra)
16.- Sanjuanes (Vuelve junto a mi, Dulce amor)
17.- Pasacalles (Soy del Carchi, Reina y señora, El chulla quiteño, Ambato tierra de flores, Riobambeñita, Chola cuencana, Guayaquileño)